Was wir für Sie tun.

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Wundern Sie sich nicht, wenn wir zu einem ersten Gespräch nur ein Notizbuch und einen Stift mitbringen. Denn: Unsere Beratung beginnt mit dem Zuhören.

Wir bieten umfassende Lösungen für die Strukturierung, den Erhalt und den Ausbau privater Vermögen. Ihre Zukunftspläne und Ihre persönliche und wirtschaftliche Situation sind Grundlage für die Entwicklung individueller Vermögenskonzepte. Unsere qualifizierten Berater sowie die eng vernetzten Geschäftsbereiche bieten dabei alle Leistungen eines modernen Beratungsunternehmens. Wir beraten Sie ganzheitlich bei allen Fragen zu Ihren Anlagen und Vermögensangelegenheiten.

Diese beginnt mit einer Vermögensstrukturanalyse und umfasst Leistungen wie Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Finanzierungen, Wertpapierberatung, die Beratung zu alternativen Investments sowie Erbschaftsberatung.

Bei der Finanzplanung wird auf Basis einer umfassenden Analyse ein individuelles Handlungskonzept entwickelt, das optimal auf Ihre jeweilige Lebenssituation ausgerichtet ist. Nach einer Bestandsaufnahme der finanziellen und persönlichen Situation und Bewertung der vorhandenen Vermögensanlagen unter allen Aspekten folgt die Prognose der zukünftigen Entwicklung. Die Ergebnisse daraus und unsere abgeleiteten Handlungsempfehlungen präsentieren wir aufbereitet und in übersichtlicher Form.
Diesen Vorgang betrachten wir nicht als einmaligen – sondern als stetigen Prozess. Die Vielfalt an Faktoren, die das Leben und die Ziele unserer Kunden beeinflussen, erfordern eine regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls eine Anpassung an veränderte Situationen. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz erzielen unsere Kunden überdurchschnittliche Renditen bei einem günstigen Chance-Risiko-Verhältnis.

 

Was wir tun im Detail

Unser sachwertorientierter Ansatz ist eine ganzheitliche, lebensphasenorientierte Beratung unter Berücksichtigung der steuerlichen Aspekte. Diese besteht im Wesentlichen aus den folgenden Bereichen:

  • Datenerfassung
    Unsere Beratung beginnt mit dem Zuhören. In einem ersten Gespräch werden Ihre persönlichen Ziele und Wünsche erfasst und alle bestehenden Vermögenswerte, Verbindlichkeiten sowie sämtliche Zahlungsströme, die Auswirkungen auf Ihre finanzielle und persönliche Situation haben, aufgenommen.
  • Analyse
    Ihre Vermögenswerte werden unter den Gesichtspunkten Liquidität, Vermögen, Steuern sowie Rendite und Risiko in deren Zusammenspiel vernetzt, ganzheitlich betrachtet und analysiert.
  • Optimierung
    In der Analyse ermittelte Schwachstellen werden dokumentiert. Wir zeigen Ihnen konkrete und objektive Optimierungsvorschläge, wie Sie ihr Vermögen entsprechend der Risikoeinstellung und Ziele effizienter strukturieren können.
  • Umsetzung
    Auf Ihren Wunsch setzen wir mit den entsprechenden unterschiedlichen Beratern (Steuerberater, Wertpapierbetreuer, Rechtsanwalt und Versicherungsagent) die Optimierungsvorschläge um.